1929 год, Шанхай. Город потрясает загадочное дело о двух телах, найденных в стенном шкафу. Вскоре за этим следует серия жестоких убийств танцовщиц. Приступив к расследованию, судмедэксперт Ся Мо и проницательный инспектор Тан Чжэньюнь неожиданно выходят на след куда более зловещей и темной сети – порочной торговли телами, процветающей под покровительством влиятельных людей. Убитые девушки должны были стать «игрушками», принесёнными в жертву могущественным закулисным фигурам. Все нити ведут в самый роскошный танцевальный зал Шанхая – «Павильон Красной птицы». Хозяйка зала, Гао Ин, стремясь защитить своих подопечных, сначала противостоит Ся Мо и Тан Чжэньюню, но позже заключает с ними союз. Вместе…
Молодой фехтовальщик Чу Буфань приезжает в Тунчжоу, чтобы навестить друга, но случайно становится свидетелем шокирующей смерти, втягивающей его в паутину таинственных дел. В ходе расследования путь к истине становится испытанием его мужества и благородства в мире боевых искусств.