Люди – оружие в руках судьбы, мир боевых искусств коварен и изменчив. Пустыня безмолвна и холодна, куда же заведет нас судьба? Действие разворачивается в средневековом Китае, в последние годы правления династии Суй, когда страну сотрясали народные восстания из-за растущих налогов. Да Мао зарабатывает на жизнь, охраняя караваны и путешественников в пустыне, где постоянно существует угроза нападения бандитов и мятежников. На основе одноименной маньхуа Сюй Сяньчжэ (许先哲).

В период Тяньбао династии Тан, после восстания Ань Ши, настали темные времена. Слепой Чэн, известный охотник за головами, обладает уникальными навыками боевых искусств и занимается ловлей беглых преступников в обмен на награду. Во время очередного путешествия он встречает молодую девушку Ни Янь, ставшую свидетелем резни на своей свадьбе и подвергшуюся насилию после того, как вся ее семья была убита. Сначала Чэн не хочет вмешиваться в это дело, но все же сопровождает Ни Янь по дороге в Лоян, где та надеется добиться справедливости и наказать преступников за их деяния. Позже, узнав, что Ни Янь сделали главной подозреваемой в убийстве, и то, как с ней обращались в тюрьме, Чэн решает встать на путь…

Слепой Чэн, в прошлом военный командующий Чэн И, а теперь мастер меча с уникальными навыками боевых искусств, продолжает заниматься ловлей беглых преступников в обмен на награду. Чжан Сяоюй, 9-летняя сирота, становится свидетелем жестокого убийства целой семьи и маленького мальчика, своего спутника в скитаниях, от рук беспринципного и жестокого безумца Ли Цзюлана и чудом выживает в ту ночь, лишь благодаря случайному вмешательству слепого Чэна. Наутро она увязывается следом за ним, отправившимся на следующее задание, и просит отомстить убийце, на что тот отвечает отказом. Но, поддавшись настойчивым просьбам, он все же неохотно берет ее с собой и начинает обучать боевым искусствам. Чжан Сяоюй,…

Вон Фэй Хун, его ученики Люн Фун и Клабфут и девушка Мэй, которую он повстречал в предыдущей части, возвращаются в родной По Чи Лам, где их дожидаются кузина Фэй Хуна И, его отец Вон Кэй Ин и два других ученика, А Со и Порки Лэн. По прибытию выясняется, что провинция голодает, и пираты постоянно нападают на фермеров. Суду и полиции самим нечего есть. Фэй Хун сотоварищи решаются помочь городу избавиться от морской угрозы.