Во время восстания против династии Суй Ли Шиминь показал себя отличным полководцем. Однако его отец и новый император, Ли Юань, назначил наследным принцем старшего брата Ли Шиминя - Ли Цзяньчэна. Ли Шиминь был недоволен этим и вскоре убивает своих братьев: старшего и младшего. После этого, в 626 году, он восходит на престол под именем Тай-цзун. Своим канцлером он назначает Вэй Чжэна, который должен помочь императору создать могущественное государство, опережающее другие страны в своём развитии.
Судебно-медицинский эксперт Дай Юй и детектив Чжэн Мин объединяются, чтобы раскрыть сложные преступления, связанные со странными исчезновениями, загадочными смертями и торговлей органами. Столкнувшись с личными проблемами и темными поворотами событий, они оба вынуждены расти, преодолевая опасности своей работы.
В конце династии Мин, в период Тяньци, за перевалом Ляодун свирепствовала странная болезнь, которая начала широко распространяться, приводя людей в ужас и порождая панику. Стражник Чу Сыцзин отправляется на север, чтобы провести расследование, но неожиданно оказывается втянутым в борьбу между местной армией и народом. За туманом Ляодуна растут коварные заговоры, а невидимые силы ждут своего часа...
Молодой парень Чжун Куй объединяется со своими друзьями, чтобы сформировать команду для ловли демонов. Он охотно идет по трудному пути, преодолевая свои слабости. Вооруженный демоническим победным мечом, он получает мандат небес на охоту на демонов. Дорама разделена на шесть историй, каждая из которых вдохновлена китайским фольклором.