1929 год, Шанхай. Город потрясает загадочное дело о двух телах, найденных в стенном шкафу. Вскоре за этим следует серия жестоких убийств танцовщиц. Приступив к расследованию, судмедэксперт Ся Мо и проницательный инспектор Тан Чжэньюнь неожиданно выходят на след куда более зловещей и темной сети – порочной торговли телами, процветающей под покровительством влиятельных людей. Убитые девушки должны были стать «игрушками», принесёнными в жертву могущественным закулисным фигурам. Все нити ведут в самый роскошный танцевальный зал Шанхая – «Павильон Красной птицы». Хозяйка зала, Гао Ин, стремясь защитить своих подопечных, сначала противостоит Ся Мо и Тан Чжэньюню, но позже заключает с ними союз. Вместе…
Лю Е — 50-летний вор в законе, который когда-то царствовал на улицах Пекина. Его называют Lao pao er (Mr. Six, Большой брат). Сейчас у него лишь небольшой дом. Его друзей постигла разная судьба, кто-то вынужден тяжело работать, чтобы как-то содержать семью, другие получили травмы, которые обязывают их жить на обеспечении. Молодежь наслаждается вседозволенностью и никак не помогает своим родителям. Молодое поколение привыкло к насилию, утратило всякие манеры и принципы. Однажды его сын, который не связывался с отцом уже полгода, ввязывается в потасовку с уличной бандой гонщиков. Они его похитили и вымогают сумму денег, чтобы покрыть ущерб нанесенный гоночной машине главаря этой банды. Узнав об…