Предвоенные 30-е годы, оккупированная японскими войсками Корея. Ким Ду Хан, который с юных лет стал сиротой и находится под надзором полиции, ищет свое место в жизни. В городишке Ян Ро он прибивается в клану местного гангстера У Ми Квана. Идёт борьба клана за сферы влияния с японскими якудза. В ходе этой борьбы молодой Ким Ду Хан быстро завоевывает авторитет в клане и доверие среди корейских владельцев магазинов, которым «покровительствует». Кроме того по ходу действия выясняется, что он сын корейского генерала Ким Чва Чжина, поднявшего восстание против японских оккупантов.
Два брата Са Хён и Со Хён, выросшие без родителей, приезжают в Сеул, чтобы осуществить свою детскую мечту — стать полицейскими. Старший благодяря своему неунывающему нраву и прекрасной работе быстро продвивагается по служебной лестнице в полицейском департаменте Сеула, в то время как младший заканчивает полицейскую академию лучшим в выпуске. Однако, когда Со Хёна приговаривают к 3 годам тюрьмы за превышение необходимой обороны при выполнении первого задания, будущее старшего брата уже не кажется таким радужным. Выйдя из тюрьмы через 3 года, Со Хён решает начать новую жизнь, но когда его друга убивают члены преступной банды, он не может остаться в стороне. Лишившись своей мечты и потераяв друга,…