Первая часть сериала посвящена взрослению главного героя: с 1225 по 1227 годы молодой Хубилай изучает тактику и стратегию военного дела своего деда Чингисхана, проходит обучение, расширяет кругозор и размышляет о будущем, что отражает постепенный процесс формирования его ценностей и взглядов на жизнь. Вторая часть посвящена годам, проведенным во дворце: с 1232 по 1259 год. После того, как Хубилай потерял отца, Толуя, который являлся четвёртым сыном Чингисхана и Бортэ, он рос под руководством своей матери Сорхахтани-беки. Он испытал различные трудности, и постепенно будущий правитель берёт на себя ответственность за важные обязанности своей семьи и ханства. Третья часть охватывает период с 1260…
Го Шэн был приёмным ребёнком. Чтобы заработать деньги на свадьбу, он решает пойти служить в армию. Однако во время службы он оказывается в ловушке, устроенной его давним соперником из деревни, Ян Санем. По мере своих приключений Го Шэн переживает множество захватывающих и опасных моментов. Он встречает единомышленников, которые становятся его товарищами по оружию. Пройдя через суровые испытания войны, Го Шэн осознает, что без своей страны не может быть и настоящей семьи. Из крестьянина он превращается в настоящего бойца Новой Четвёртой армии, завершая свою личную трансформацию.