Тысячи лет назад горы и реки были разрушены, бушевала война. Сяо Юньцзе, шестой принц, у которого не было надежды унаследовать трон Южного королевства, случайно спас Чжао Цзыана, который пытался убить наследного принца. Они познакомились и между ними возникли чувства. Когда политическая ситуация в Южном королевстве изменилась, Чжао Цзыан убил принца, чтобы защитить Сяо Юньцзе, позволив тому занять трон. Смерть принца вызвала раскол между ними, и Чжао Цзыан покинул страну. Много лет спустя Чжао Цзыан стал императором Северного королевства, и благодаря его усилиям Северное королевство было готово объединить центральные равнины. Но, когда Чжао Цзыан столкнулся с последним препятствием – Сяо Юньцзе,…