Вольная трактовка истории времен империи Тан, когда власть и престолонаследие находились под контролем евнухов. Попытка императора Вэньцзуна и сановников восстановить власть династии Ци с помощью Восстания Утренней Росы провалилась. Завещание о наследовании трона было утеряно, участники восстания и их семьи были убиты. Спустя 8 лет император умирает, и всесильный евнух Цю Цзылян возводит на престол его младшего брата, Ци Яня. Хотя кажется, что евнух обладает всей полнотой власти, а юный император – его пособник и узурпатор трона, в действительности Ци Янь изо всех сил пытается уйти из-под контроля и сделать то, что не удалось его брату. Но все меняется, когда на пост мечницы императора назначают…
Ходят слухи, что Юнь Цянь Юэ (Чжан Чжи Си), старшая дочь князя Юнь, игрива, высокомерна и неграмотна. На самом деле эти слухи были намеренно распространены самой Цянь Юэ, потому что она не хочет вступать в брак с членом императорской семьи. Цянь Юэ также скрывалась под видом служащего Е Тянь Шо на протяжении почти десяти лет. Она влюблена в Жун Цзиня (Тун Мэн Ши) из поместья князя Жун, но находится под давлением императорской семьи. Жун Цзин - человек, обладающий необычайно красивой внешностью, страдает от болезни, которая сделала его слабым и больным на многие годы из-за последствий холодного яда. Цянь Юэ начинает поиски лекарства для него, не заботясь о последствиях. Однако в то же время нынешний…