Во время восстания против династии Суй Ли Шиминь показал себя отличным полководцем. Однако его отец и новый император, Ли Юань, назначил наследным принцем старшего брата Ли Шиминя - Ли Цзяньчэна. Ли Шиминь был недоволен этим и вскоре убивает своих братьев: старшего и младшего. После этого, в 626 году, он восходит на престол под именем Тай-цзун. Своим канцлером он назначает Вэй Чжэна, который должен помочь императору создать могущественное государство, опережающее другие страны в своём развитии.
Молодой парень Чжун Куй объединяется со своими друзьями, чтобы сформировать команду для ловли демонов. Он охотно идет по трудному пути, преодолевая свои слабости. Вооруженный демоническим победным мечом, он получает мандат небес на охоту на демонов. Дорама разделена на шесть историй, каждая из которых вдохновлена китайским фольклором.